上海市財政局關于發行2018年上海市政府土地儲備專項債券有關事宜的通知
2018-2020年上海市政府債券承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為支持本市經濟和社會發展，根據《財政部關于印發〈地方政府專項債券發行管理暫行辦法〉的通知》（財庫〔2015〕83號）、《財政部國土資源部關于印發〈地方政府土地儲備專項債券管理辦法（試行）〉的通知》（財預〔2017〕62號）和《財政部關于做好2018年地方政府債券發行工作的意見》（財庫〔2018〕61號）等有關規定，經上海市人民政府同意，本市決定發行2018年上海市政府土地儲備專項債券（以下簡稱“本批債券”）?，F就本批債券發行工作有關事宜通知如下：
一、發行條件
（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行。
（二）債券品種。本批債券為記賬式固定利率附息債，計劃發行面值總額為211億元。
（三）時間安排。2018年9月14日上午10:30-11:10招標，9月17日開始計息，招標結束至9月17日進行分銷。
（四）上市安排。本批債券按照有關規定進行上市交易。
（五）其他事項。詳見下表。本批債券由上海市財政局支付發行手續費，并辦理還本付息事宜。
債券名稱
期限
計劃發行面值（億元）
付息頻率
付息日
到期還本日
還本方式
發行手續費率
2018年上海市政府土地儲備專項債券（一期）——2018年上海市政府專項債券（四期）
3年期
73.7
一年一次
存續期內每年9月17日（節假日順延）
2021年9月17日（節假日順延）
到期一次還本
0.5‰
2018年上海市政府土地儲備專項債券（二期）——2018年上海市政府專項債券（五期）
5年期
137.3
一年一次
存續期內每年9月17日（節假日順延）
2023年9月17日（節假日順延）
到期一次還本
1‰
二、競爭性招標
（一）招標方式。采用單一價格招標方式，標的為利率。
（二）時間安排。2018年9月14日上午10:30-11:10為競爭性招標時間，競爭性招標結束后15分鐘內為填制債權托管申請書時間。
（三）參與機構。2018-2020年上海市政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標。
（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為30個標位，無需連續投標。投標標位區間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）中國債券信息網公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計算到0.01%）之間。
（五）招標系統。上海市財政局于招標日通過“財政部上海證券交易所政府債券發行系統”組織招投標工作。
三、發行款繳納
承銷團成員于2018年9月17日前（含9月17日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額，將發行款通過大額實時支付系統繳入上海市財政局指定賬戶。繳款日期以上海市財政局指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發行款的，按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入上海市財政局指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2018年上海市政府土地儲備專項債券（×期）發行款（或逾期違約金）。
上海市財政局收款賬戶信息：
戶名：上海市財政局國庫存款戶
開戶銀行：國家金庫上海市分庫
賬號：090000000002271001
匯入行行號：011290001007
四、其他
根據《財政部國家稅務總局關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規定，對企業和個人取得的2018年上海市政府土地儲備專項債券利息所得，免征企業所得稅和個人所得稅。
除上述有關規定外，本次發行工作按《關于印發〈2018年上海市政府債券招標發行兌付辦法〉的通知》（滬財庫〔2018〕19號）、《關于印發〈2018年上海市政府債券招標發行規則〉的通知》（滬財庫〔2018〕21號）規定執行。
附件：2018-2020年上海市政府債券承銷團成員名單
上海市財政局
2018年8月31日
附件：
2018-2020年上海市政府債券承銷團成員名單
一、主承銷商
1．中國銀行股份有限公司
2．中國農業銀行股份有限公司
3．中國工商銀行股份有限公司
4．交通銀行股份有限公司
5．中國建設銀行股份有限公司
6．上海浦東發展銀行股份有限公司
7．上海銀行股份有限公司
8．興業銀行股份有限公司
二、承銷團一般成員
1．南京銀行股份有限公司
2．中信銀行股份有限公司
3．中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
4．招商銀行股份有限公司
5．中國民生銀行股份有限公司
6．中國光大銀行股份有限公司
7．北京銀行股份有限公司
8．國泰君安證券股份有限公司
9．江蘇銀行股份有限公司
10．廣發銀行股份有限公司
11．上海農村商業銀行股份有限公司
12．寧波銀行股份有限公司
13．中信證券股份有限公司
14．廣發證券股份有限公司
15．東方證券股份有限公司
16．恒豐銀行股份有限公司
17．平安銀行股份有限公司
18．第一創業證券股份有限公司
19．廈門國際銀行股份有限公司
20．華夏銀行股份有限公司
21．招商證券股份有限公司
22．平安證券股份有限公司
23．中國國際金融股份有限公司
24．中信建投證券股份有限公司
25．天津銀行股份有限公司
26．申萬宏源證券有限公司
27．盛京銀行股份有限公司
28．中銀國際證券股份有限公司
29．海通證券股份有限公司
30．興業證券股份有限公司
31．中國銀河證券股份有限公司
32．華融證券股份有限公司
33．渣打銀行（中國）有限公司
34．星展銀行（中國）有限公司
35．杭州銀行股份有限公司
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