上海市財(cái)政局關(guān)于發(fā)行2018年上海市政府土地儲備專項(xiàng)債券有關(guān)事宜的通知
2018-2020年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2015〕83號）、《財(cái)政部國土資源部關(guān)于印發(fā)〈地方政府土地儲備專項(xiàng)債券管理辦法（試行）〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕62號）和《財(cái)政部關(guān)于做好2018年地方政府債券發(fā)行工作的意見》（財(cái)庫〔2018〕61號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2018年上海市政府土地儲備專項(xiàng)債券（以下簡稱“本批債券”）。現(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行條件
（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
（二）債券品種。本批債券為記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為211億元。
（三）時(shí)間安排。2018年9月14日上午10:30-11:10招標(biāo)，9月17日開始計(jì)息，招標(biāo)結(jié)束至9月17日進(jìn)行分銷。
（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。
（五）其他事項(xiàng)。詳見下表。本批債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。
債券名稱
期限
計(jì)劃發(fā)行面值（億元）
付息頻率
付息日
到期還本日
還本方式
發(fā)行手續(xù)費(fèi)率
2018年上海市政府土地儲備專項(xiàng)債券（一期）——2018年上海市政府專項(xiàng)債券（四期）
3年期
73.7
一年一次
存續(xù)期內(nèi)每年9月17日（節(jié)假日順延）
2021年9月17日（節(jié)假日順延）
到期一次還本
0.5‰
2018年上海市政府土地儲備專項(xiàng)債券（二期）——2018年上海市政府專項(xiàng)債券（五期）
5年期
137.3
一年一次
存續(xù)期內(nèi)每年9月17日（節(jié)假日順延）
2023年9月17日（節(jié)假日順延）
到期一次還本
1‰
二、競爭性招標(biāo)
（一）招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。
（二）時(shí)間安排。2018年9月14日上午10:30-11:10為競爭性招標(biāo)時(shí)間，競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時(shí)間。
（三）參與機(jī)構(gòu)。2018-2020年上海市政府債券承銷團(tuán)成員（以下簡稱“承銷團(tuán)成員”，名單見附件）有資格參與本次投標(biāo)。
（四）標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。
（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過“財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。
三、發(fā)行款繳納
承銷團(tuán)成員于2018年9月17日前（含9月17日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額，將發(fā)行款通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2018年上海市政府土地儲備專項(xiàng)債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。
上海市財(cái)政局收款賬戶信息：
戶名：上海市財(cái)政局國庫存款戶
開戶銀行：國家金庫上海市分庫
賬號：090000000002271001
匯入行行號：011290001007
四、其他
根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個(gè)人取得的2018年上海市政府土地儲備專項(xiàng)債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈2018年上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫〔2018〕19號）、《關(guān)于印發(fā)〈2018年上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫〔2018〕21號）規(guī)定執(zhí)行。
附件：2018-2020年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單
上海市財(cái)政局
2018年8月31日
附件：
2018-2020年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單
一、主承銷商
1．中國銀行股份有限公司
2．中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
3．中國工商銀行股份有限公司
4．交通銀行股份有限公司
5．中國建設(shè)銀行股份有限公司
6．上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
7．上海銀行股份有限公司
8．興業(yè)銀行股份有限公司
二、承銷團(tuán)一般成員
1．南京銀行股份有限公司
2．中信銀行股份有限公司
3．中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
4．招商銀行股份有限公司
5．中國民生銀行股份有限公司
6．中國光大銀行股份有限公司
7．北京銀行股份有限公司
8．國泰君安證券股份有限公司
9．江蘇銀行股份有限公司
10．廣發(fā)銀行股份有限公司
11．上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
12．寧波銀行股份有限公司
13．中信證券股份有限公司
14．廣發(fā)證券股份有限公司
15．東方證券股份有限公司
16．恒豐銀行股份有限公司
17．平安銀行股份有限公司
18．第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
19．廈門國際銀行股份有限公司
20．華夏銀行股份有限公司
21．招商證券股份有限公司
22．平安證券股份有限公司
23．中國國際金融股份有限公司
24．中信建投證券股份有限公司
25．天津銀行股份有限公司
26．申萬宏源證券有限公司
27．盛京銀行股份有限公司
28．中銀國際證券股份有限公司
29．海通證券股份有限公司
30．興業(yè)證券股份有限公司
31．中國銀河證券股份有限公司
32．華融證券股份有限公司
33．渣打銀行（中國）有限公司
34．星展銀行（中國）有限公司
35．杭州銀行股份有限公司
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